黒と白の2つの木製ウサギをよく見せて、ケースでカバーし、魔法をかけると黒ウサギは白ウサギに、そして、白ウサギは黒ウサギに入れ替わってしまいます。
これを何回か繰り返して見せますが、観客はウサギの裏側を見せるようにと騒ぎ始めます。
観客との色々なやりとりの後で、ウサギの裏側を見せると・・・
なんと、１つはサルにもう１つは馬になってしまうのです。
見事に裏をかかれた観客は思わず唖然（アゼン）！　
そして、拍手喝采となることでしょう。

従来はオチがウサギの色が変わるだけでしたが、動物自体が変わってしまうというオチになりました。
これにより、ウケはさらに良くなりました。

非常に良く出来たギミックです。
最後はウサギも筒も完全に示す事ができます。

商品は一式フルセットと日本語の解説ＤＶＤを付属いたします。